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第1話 タイガー＆ドラゴン「芝浜」
放送日：2005年4月15日 TBS

ヤクザ兼落語家の虎児（長瀬智也） と元落語家のデザイナー・竜二（岡田准一）を中心に巻き起こる騒動を描く。虎児は組長（笑福亭鶴瓶）に、息子・銀次郎（塚本高史）に女ができたようなので調べてほしいと頼まれる。だが、虎児はなかなか聞き出せず、バスガイドとしかわからない。そんな中、竜二の店で働くリサ（蒼井優）が給料の滞納にキレて店を飛び出す。

第2話 タイガー＆ドラゴン「饅頭怖い」
放送日：2005年4月22日 TBS

どん太（阿部サダヲ）が女性誌の“抱かれたくない有名人”1位に選ばれる。さらに、自分より先にどん吉（春風亭昇太）が真打ちに昇進したことで落ち込むどん太は、弟の竜二（岡田准一）のもとを訪ねる。そんな中、新宿流星会の日向（宅間孝行）が結婚。娘と結婚させようと思っていた組長（笑福亭鶴瓶）は激怒し、虎児（長瀬智也）に日向を懲らしめろと命令する。

第3話 タイガー＆ドラゴン「茶の湯」
放送日：2005年4月29日 TBS

アマチュア落語家・淡島（荒川良々）が、どん兵衛（西田敏行）に弟子入りを志願する。無礼な態度が気になるが、どん兵衛は承諾。だが、どん兵衛が虎児（長瀬智也）に教えるために高座で披露しようとしていたネタを、淡島は師匠の前に演じてしまう。一方、竜二（岡田准一）はファッション界で高名な片岡（大森南朋）にコラボレート商品を作る話を持ちかけられる。

第4話 タイガー＆ドラゴン「権助提灯」
放送日：2005年5月6日 TBS

独身で両親もいない虎児（長瀬智也）は、夫婦に関する小咄（こばなし）が理解できず、どん兵衛（西田敏行）らに夫婦の心得を聞いていた。ある夜、どん兵衛は虎児を連れ、小春（森下愛子）が働くバーへ。彼女は、どん兵衛と組長（笑福亭鶴瓶）が大学時代に取り合った女性だった。さらに、虎児は組長も落語研究会にいたことを知り、どん兵衛にわざわざ弟子入りしたことを悔やむ。

第5話 タイガー＆ドラゴン「厩火事」
放送日：2005年5月13日 TBS

虎児（長瀬智也）は出所したばかりのまるお（古田新太）とその妻・まりも（清水ミチコ）に出会った。まるおは過去に3回、酒が原因で傷害事件を起こしていた。その夜、寄席で2人の漫才を見て感動した虎児は、付き人になる。そんな中、漫才の舞台を控えていたまるおは、公演前に竜二（岡田准一）に勧められ、断っていた酒を飲んでしまう。

第6話 タイガー＆ドラゴン「明烏」
放送日：2005年5月20日 TBS

竜二（岡田准一）らは女性に興味がないどん吉（春風亭昇太）のために、合コンツアーを企画。虎児（長瀬智也） は銀次郎（塚本高史）に任せていた債務者・克子（薬師丸ひろ子）が逃げて、ドタキャンする。さらに、メグミ（伊東美咲）ら女性陣もひとり欠員が出たため、竜二は会場の温泉地にいた女を誘う。その女こそ、虎児が追う克子だった。

第7話 タイガー＆ドラゴン「猫の皿」
放送日：2005年5月27日 TBS

どん兵衛（西田敏行）は落語家芸能協会会長・小しん（小日向文世）に虎児（長瀬智也）の芸風を注意される。一方、竜二（岡田准一）が落語に未練があると感じた虎児は、どん兵衛に竜二を呼び戻すように直訴。そんな中、素人お笑いスカウトキャラバンの計画が持ち上がる。虎児はビンテージジーンズをエサに竜二を大会に出場させようと画策。

第8話 タイガー＆ドラゴン「出来心」
放送日：2005年6月3日 TBS

「やりたいことがない」とボヤく銀次郎（塚本高史）に虎児（長瀬智也）は、組長（笑福亭鶴瓶）が驚くようなことをやってみろと喝を入れる。数日後、銀次郎は元同級生の警官・金子（高岡蒼佑）と再会。金子は銀次郎に暴力団・神保組が隠しもっている“ブツ”を奪って脅そうと持ち掛ける。虎児の言葉を思い出した銀次郎は単身、神保組に潜入する。

第9話 タイガー＆ドラゴン「粗忽長屋」
放送日：2005年6月10日 TBS

かつて流星会にいたヤスオ（北村一輝）が、虎児（長瀬智也）の元へ逃げ込む。身を寄せていた暴力団の金を使い込んだヤスオには、盗んだ額と同額の賞金500万円が懸けられていた。虎児は下宿しているどん兵衛（西田敏行）の家にヤスオを避難させる。そんな中、ヤスオは虎児に自分を殺したことにして、金を山分けしようと持ち掛ける。

第10話 タイガー＆ドラゴン「品川心中」
放送日：2005年6月17日 TBS

竜二（岡田准一）は再び落語をやろうと決意し、どん兵衛（西田敏行）に入門したいとの手紙を書く。そんな中、ウルフ商会の力夫（橋本じゅん）が、新宿流星会に自分たちの傘下に入るよう脅しをかけていた。虎児（長瀬智也）の引き抜きが狙いだった力夫は、虎児がウルフ商会に来れば、流星会の名前と看板が残るという話を持ち掛ける。

第11話 タイガー＆ドラゴン「子は鎹」
放送日：2005年6月24日 TBS

ウルフ商会とのトラブルに巻き込まれた虎児（長瀬智也）は、どん兵衛（西田敏行）に破門され、落語界を去った。虎児に愛想をつかしたどん兵衛は、竜二（岡田准一）に「林屋亭どん兵衛」を襲名させ、代わりに虎児の芸名「小虎」を名乗ることに。二度と虎児には会わないと強がるが、未練たっぷりのどん兵衛を尻目に、竜二は虎児を捜しに行く。